Vapo Oy laskee liikkeeseen 50 miljoonan euron hybridilainan

Vapo Oy laskee liikkeeseen 50 miljoonan euron oman pääoman ehtoisen joukkovelkakirjalainan eli hybridilainan. Lainan vuotuinen kuponkikorko on 6,5 prosenttia. Lainalla ei ole eräpäivää, mutta yhtiöllä on oikeus lunastaa se takaisin ensimmäistä kertaa 8. marraskuuta 2021, ja sen jälkeen jokaisena kuponkikoron maksupäivänä. Lainan liikkeeseenlaskupäivä on 8. marraskuuta 2016.

Hybridilainalla kerättävillä varoilla yhtiö vahvistaa tasettaan ja varautuu tulevaisuuden strategisiin kasvuinvestointeihin.

Hybridilaina on laina, joka on yhtiön muita velkasitoumuksia heikommassa asemassa. Sitä käsitellään IFRS-standardien mukaan laaditussa konsernitilinpäätöksessä yhtiön omana pääomana. Hybridilainan haltijalla ei ole osakkeenomistajalle kuuluvia oikeuksia, eikä se laimenna nykyisten osakkeenomistajien omistuksia.

”Vapo on vahva osaaja lähienergian arvoketjussa ja samalla yhtiö rakentaa uutta, turveosaamiseen pohjautuvaa liiketoimintaa energia-alan ulkopuolella. Lisäpääoman tarpeen katsotaan olevan väliaikainen, joten hybridilainan liikkeellelasku tukee hyvin yhtiötä strategisessa muutosvaiheessa. Olemme hyvin tyytyväisiä laajaan kiinnostukseen niin institutionaalisilta sijoittajilta kuin yksityissijoittajilta. Vahvan kysynnän myötä hybridilaina ylimerkittiin merkittävästi, mikä on selkeä osoitus sijoittajien luottamuksesta Vapoon”, sanoo Vapon toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny.

Transaktion järjestäjänä toimii Nordea Pankki Suomi Oyj. Vapon oikeudellisena neuvonantajana toimii Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy.

Lisätietoja:

– Tomi Yli-Kyyny, CEO, Vapo Oy, puh. +358 20 790 5605
– Suvi Kupiainen, CFO, Vapo Oy, puh. +358 20 790 5516
– Ahti Martikainen, johtaja, viestintä ja yhteiskuntasuhteet, Vapo Oy, puh. +358 20 790 5608